В мире, парящем в облаках, юные пилоты Клаус Валька и Лави Хэд, управляющие старинным ваншипом, оказываются втянуты в вековой конфликт между двумя могущественными нациями. Их нейтралитет нарушен, когда они принимают таинственное задание – доставить загадочную девушку по имени Альвис на легендарный корабль Сильвана. Полные опасностей воздушные сражения, политические интриги и секреты прошлого заставляют Клауса и Лави пересмотреть свои убеждения и вступить в борьбу за мир и справедливость в этом фантастическом мире, где небо – поле битвы, а надежда – последний изгнанник.